当天晚上，莫洛托夫亲自组织欢迎晚宴，欢迎中国代表团前来访问。在表示和平愿望，希望缔结中俄边界协议之后，莫洛托夫当即大谈特谈这几年，在斯大林同志领导下，俄罗斯社会主义建设所取得的成功，谈论俄罗斯目前钢产量，卡车产量，飞机产量，一副洋洋得意的表情。

　　听到莫洛托夫大谈革命理想，大谈**，盛世才对旁边的张学良道：汉卿，他们这是老调重弹，谈这样久，也不烦。

　　在中国几千年前，一些农民起义军就喊出均田赋的口号。我们院长认为，我们应该建立强军富国殷民民主文明的国家，首先解决全国人民吃饭问题，再是安全保证问题，最后大家在社会上都活得有尊严，都能够实现自己理想，对一个人是如此，对一个民族更是如此。如此说来，我们院长比他们的更伟大了，竟然提出路线图。

　　因此，现在，我越来越佩服和谐社会了，越来越佩服这三个阶段的意义了。王正廷敲了下桌子，示意盛世才，这是外交场合，虽然不满，也不要表现出来。莫洛托夫终于讲完了，王正廷步上讲台，在表示一番答谢后，并且声明，既然俄罗斯声言列宁是革命领袖，但是我们几次谈判，怎么不以列宁的第二次对华宣言为基础，解除这道横在中俄两国人民的障碍。

　　王正廷也将中国钢铁、卡车产量、飞机产量说了一篇，随后语气一转道，莫洛托夫先生，我们中国除了有这些重工业外，我们中国还有5万万热血男儿，为了保卫国土，为了反抗侵略者，赴汤跳火，在所不辞。

　　我们中国每年粮食产量超过2万万8千万吨，中国除了要保护我们国土完整性，保卫我们主权外，还要让大家过上幸福生活。由于施行集体农庄后，每年俄罗斯出现大量粮食缺口，但是残忍的斯大林竟然不顾人民死活，竟然将粮食卖给德国，以换取工业设备。

　　由于粮食短缺，各地起义此起彼伏，这让俄罗斯领导头痛，当听到中国在粮食产量远远高于俄罗斯时，莫洛托夫面露惭愧。

　　在第二天谈判过程中，中国代表团坚持以列宁第二次对华宣言为谈判基础，认为大国就应该言而有信。俄罗斯在满清的时候，通过讹诈方式，从中国割去数百万土地，是不道德的。

　　没有任何条约，强行占领了阿尔泰地区和唐努乌良海地区30万平方公里土地，这是不道德的。是莫洛托夫则坚持认为，乌苏里江以东以北100平方公里，巴尔喀什湖以西44万平方公里，以及其他岛屿，都是中国与前清签订协议确定的边疆，不可以废弃，为了体现俄罗斯谈判诚意。

　　俄罗斯可以归还乌苏里江，图们江附件19个小岛屿。

　　莫洛托夫认为，在俄罗斯，从沙皇开始，从来没有吐出一寸领

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